GÉNÉrer lES RENOUVELLEMENTS

Le renouvellement des contrats échus se fait en inscrivant l'intervalle de dates dans laquelle les contrats doivent être renouvelés. Le système produit ainsi un fichier de fusion contenant les informations des contrats à être renouvelés. Ce fichier de fusion sera utilisé avec votre logiciel de traitement de textes (Microsoft Word ou Corel WordPerfect) afin de créer des lettres de renouvellement personnalisées sur vos en-têtes de lettres. De plus, la génération des renouvellements inscrit le renouvellement dans le fichier de la gestion des renouvellements ou il restera en attente de la confirmation du renouvellement par le client.

Inclure les contrats échus entre...

Inscrire les dates de début et de fin pour la génération des renouvellements. Concept Caméléon présente la date système par défaut. Corriger au besoin.

Pour le contrat (Blanc pour tous)

Il est possible de générer un renouvellement pour un contrat en particulier.

Pour le client (Blanc pour tous)

Il est possible de générer un renouvellement pour un client en particulier.

Fichier de fusion : Nouveau, Continuer ou Aucun

Sélectionnez «Nouveau» pour générer un renouvellement dans un nouveau fichier de fusion, «Continuer» pour générer un renouvellement dans le même fichier ou «Aucun» pour ne pas ajouter au fichier de fusion.

Fichier de fusion

Les contrats à renouveler peuvent être ajoutés à un fichier de fusion.  Le fichier de fusion se trouve dans le dossier de la compagnie et se nomme «FUSIOCNT.DBF». Ce fichier est le fichier dans lequel les informations des renouvellements s'ajoutent de façon à être utilisées dans un traitement de texte. Si vous avez choisi «Nouveau» fichier de fusion, le fichier de fusion sera vidé de son contenu et les transactions faisant partie des conditions entrées ci-dessus y seront ajoutées. Si vous choisissez plutôt «Continuer», les transactions seront ajoutées au fichier de fusion existant.

Ajouter au fichier des renouvellements

Cocher cette case pour ajouter au fichier des renouvellements.

Fichier des renouvellements

Si vous demandez d'ajouter au fichier des renouvellements, les transactions sélectionnées seront disponibles dans la «Liste des renouvellements en attente» et dans «L'approbation des renouvellements». L'approbation des renouvellements sert principalement à confirmer l'acceptation du renouvellement de contrat par votre client.