FACTURATION EN LOT DES COMMANDES

Veuillez noter que cette fonction n'est pas disponible avec l'option {Commande boîtes / vente kilos}.

Concept Caméléon permet la facturation en lot de certaines ou toutes les commandes clients qui rencontrent les conditions de sélection inscrites par l’utilisateur.

Type

L'utilisateur peut choisir un autre type de commande que celui affiché par défaut. Voir les Préférences du système pour plus de renseignements sur la configuration des types de commandes clients.

Inclure les commandes jusqu’au (Blanc pour toutes)

Il est possible de filtrer les commandes clients à inclure dans la facturation en lot jusqu’à une date donnée.

Catégorie de clients (Blanc pour toutes)

Pour facturer toutes les commandes clients dont le code client fait partie d’une catégorie spécifique, inscrire le code de la catégorie.

Facturer en date du

Inscrire la date à utiliser pour les factures.

Conserver les commandes après la facturation

Cette case doit être cochée si vous désirez que les commandes clients soient conservées telles quelles après la facturation en lot. Il sera alors possible de les facturer de nouveau (facturation répétitive). Dans le cas contraire, ne pas cocher la case.

Copier la date de facturation dans la date de commande

Si les commandes clients sont conservées après la facturation, cette case lorsqu'elle est cochée, permet d'automatiquement utiliser la date de la facture comme nouvelle date de commande client.

Certaines conditions sont nécessaires pour utiliser la facturation en lot. Il est impossible de facturer en lot des produits à numéro de série si la gestion de l'inventaire est activée, car ceux-ci requièrent l’intervention de l’utilisateur. Les commandes contenant des items à numéro de série ne seront pas présentées. Si vous utilisez la gestion d'entrepôts {Option Multi-entrepôts}, les commandes dont les produits sont en rupture de stock dans l'entrepôt sélectionné ne seront pas présentées.De plus, la numérotation de facture doit être à automatique dans les «Préférences du système».

Suivant

Cliquer sur ce bouton pour passer à l'écran d'approbation de facturation en lot.

Sélection des transactions à facturer

Le bouton Approuver en lot au bas de la grille permet de sélectionner toutes les transactions, sinon cocher la case «En lot» des transactions à facturer et la case «Conserver» au besoin pour indiquer si l'on veut ou pas conserver la transaction après la facturation.

Facturer ou Facturer en lot

Le bouton Facturer permet de facturer la transaction sélectionnée seulement, alors que le bouton Facturer en lot procède à la facturation de toutes les transactions dont la case «En lot» est cochée. Une fois la confirmation de la facturation en lot effectuée, l'enregistrement de chacune des factures est effectué. Par la suite, il sera proposé d'imprimer les factures immédiatement. Dans l'affirmative, la fenêtre de réimpression des factures sera présentée. Référez-vous à la «Réimpression de factures» pour en connaître les fonctionnalités.