Assignation des codes de tri client en lot {Option Gestion du tri des clients}
La grille d'assignation des codes de tri client en lot, accessible à partir du menu «Dossiers -> Assignation des codes de tri client en lot», permet entre autres à l'utilisateur de rapidement assigner plusieurs codes de tri au client sélectionné dans la grille ou de supprimer les codes de tri existants. Elle permet aussi l'importation de certaines informations à partir d'un fichier MS-Excel, pour créer ou modifier des dossiers clients. Il est aussi possible d'exporter le contenu de la grille dans un fichier de type Excel (XLS), Excel (XLSX), Texte, HTML, XML, Excel par courriel (XLS), Excel par courriel (XLSX) ou CSV.
Gestion
Le contenu de toutes les colonnes, à l'exception des colonnes «Client», «Création» et «Notes», peut être modifié directement dans la grille d'assignation des codes de tri client en lot. Le nouveau contenu s'enregistre automatiquement dans le dossier client correspondant.
La recherche progressive qui consiste à choisir la colonne dans laquelle la recherche doit être effectuée, puis de saisir le texte recherché pour que le focus se déplace tout de suite dès le premier caractère trouvé et progresse au fur et à mesure de la saisie des caractères, est disponible dans les trois (3) colonnes non éditables de la grille.
Le contenu de la grille est exportable dans l'un des types d'exportation suivant : Excel (XLS), Excel (XLSX), Texte, HTML, XML, Excel par courriel (XLS), Excel par courriel (XLSX) et CSV.
Bouton Tri client
Cliquer sur le bouton pour afficher la fenêtre des codes de tri client déjà assignés au client sélectionné. Inscrire de nouveaux codes ou en supprimer à l'aide de la touche Suppr. du clavier. De plus, une adresse de courriel est demandée pour chacun des contacts. Les adresses de courriel peuvent être présentées lors des soumissions, commandes clients et facturation afin de permettre à l'utilisateur de les vérifier avec le client. Si le focus est sur l'une des trois colonnes non modifiables, les touches CTRL-Entrée ou un double clic de la souris affiche aussi la fenêtre des codes de tri client assignés au client sélectionné.
La case à cocher «Confirmer les adresses de courriel associées au tri client à la soumission / commande / facture» sous l'onglet «Facturation» dans les préférences du système, permet de forcer la validation des adresses de courriel du client, incluant les adresses reliées aux codes de tri client, lorsque l’on termine une soumission, commande ou facture.
Importation
Il est possible d'effectuer l'importation et la modification des clients, depuis un fichier Excel 2007-365 (*.xlsx) ou Excel 97-2003 (.xls). Vérifier les exigences de la structure du fichier MS-Excel en consultant la documentation de l'option «Tri des clients» dans le portail CAMInfo sous la section «Ressources -> Guides d'aide».
Valeur par défaut à attribuer (obligatoires)
Les valeurs par défaut seront utilisées, lors du chargement du fichier MS-Excel, uniquement si les valeurs fournies dans le fichier sont erronées ou manquantes.
Nouveau client
Il est possible d'indiquer de ne pas initialiser l'adresse de livraison à l'adresse de facturation.
Sélection du fichier MS-Excel à importer
Le bouton 
permet de sélectionner le fichier MS-Excel contenant les clients à importer.
Bouton Importer
Cliquer sur ce bouton pour importer le contenu du fichier MS-Excel.
Suite à l'importation, la grille sous l'onglet «Gestion» sera modifiée pour présenter une colonne supplémentaire nommée «Importation». Cette colonne indique «Ajout» pour les nouveaux clients et «Modification» pour les clients importés alors qu'ils existaient déjà dans les dossiers des clients dans Concept Caméléon. Le contenu du fichier Excel remplacera donc les données de ces clients dans leur dossier correspondant.