Consultation des transactions

La grille de consultation des transactions aux comptes-clients est accessible sous le menu «Comptes-clients» et présente toutes les transactions aux comptes-clients. Cette grille contient, en plus des mêmes informations que celles de la «Liste des transactions aux comptes-clients» qui est aussi accessible sous le menu «Comptes-clients», les coordonnées du client ainsi que les informations des transactions effectuées par carte de crédit si on utilise l'un des services de paiement suivants : Desjardins, Bambora ou Global Payments.

Un clic droit de la souris affiche le menu contextuel offrant un accès rapide à certaines informations connexes.

Une vidéo explicative sur les «Grilles de consultation» est disponible dans la section «Vidéo» de notre Portail CAMinfo. Cette vidéo explique comment utiliser les grilles de consultation afin de générer des rapports personnalisés et d'obtenir des graphiques. Elle couvre, entre autres, les notions de base sur les grilles, la personnalisation de l'affichage de la grille, les filtres et regroupements de données, les graphiques ainsi que la consultation des données avec mise en page personnalisable.