Relevés de compte

La fenêtre des relevés de compte est accessible sous le menu «Comptes-clients» et permet d'imprimer ou d'envoyer par courriel les relevés de compte selon certains critères de sélection.

Intervalle de clients (Blanc pour tous)

Intervalle des clients à inclure ou laisser blanc pour obtenir les relevés de tous les clients.

Factures en retard de nn jours seulement (0 pour toutes)

Il est possible de sortir les relevés seulement pour les factures qui dépassent en âge, le nombre de jours inscrit ou pour toutes les factures.

Sélectionner un poste de compte-client / acompte (Blanc pour tous)

Sélectionner un poste de compte-client ou d'acompte ou laisser blanc pour tous.

Exclure les transactions du poste sélectionné

Cette case à cocher est accessible seulement si un poste de compte-client ou d'acompte client est sélectionné au préalable. Pour exclure les transactions d'un poste de compte-client ou d'acompte client, le sélectionner d'abord cocher cette case. Si un poste de compte-client ou d'acompte client est sélectionné, mais que cette case n'est pas cochée alors seulement les transactions du poste sélectionné seront présentées dans le relevé de compte.

Inclure les transactions jusqu'au...

Toutes les transactions dont la date est inférieure ou égale à la date entrée figurent sur le relevé.

Succursale {Option - Gestion des multi-succursales ou centres de profit}

Sélectionner la succursale au besoin.

Calculer et présenter les frais d'administration

La présentation des frais calculés ne s'applique qu'aux clients dont la méthode de calcul des frais d’administration est à «Présenter» dans leur dossier. Le taux provient soit des «Informations de la compagnie» ou du dossier client.

Concept Caméléon présente le dernier montant des frais d'administration calculés lors de l'impression des relevés de compte pour tous les clients dont la méthode de calcul des frais est à «Présenter». Vous retrouverez ce montant affiché dans le dossier duc lient et et dans certaines listes et grilles de consultation des comptes-clients.

Confirmation d'impression

Arrête l'impression avant chaque relevé et demande de confirmer l'impression.

Test d'impression

Il est possible d'effectuer un test d'impression afin d'aligner les formulaires de relevés de comptes sur l'imprimante, lorsque c'est le périphérique sélectionné.

Impression selon méthode du dossier client

Il n'est pas nécessaire de connaître la préférence d'impression définie dans le dossier du client pour imprimer ou envoyer par courriel un relevé de compte. Il faut laisser cette case cochée pour sortir les relevés de compte sur le périphérique de sortie correspondant au type d'impression par défaut indiqué dans le dossier du client facturé. Cette même case à cocher permet aussi d'outrepasser la méthode d'impression définie par défaut dans le dossier du client. Il suffit de décocher cette case pour sortir le relevé de compte sur le périphérique de sortie souhaité, et ce, peu importe la préférence d'impression définie, dans le dossier du client.

Périphérique de sortie

Concept Caméléon offre plusieurs périphériques pour la sortie des documents. La liste des périphériques offerts dépend des options installées et de la configuration de la station.

Joindre au courriel les transactions provenant de l'historique des factures

Cette case à cocher est accessible seulement si le périphérique de sortie sélectionné est «Expédier par courriel (PDF)». Elle permet de joindre dans un fichier PDF, une copie des factures et crédits inscrits sur les relevés de comptes envoyés par courriel, s'ils existent toujours dans la consultation de l'historique des factures.