Modifier une facture

Il est possible de modifier une facture fournisseur non payée si elle est comptabilisée dans la période comptable courante ou précédente sinon vous devez entrer une note de crédit, puis l'appliquer sur la facture.

Modification d'une facture fournisseur comptabilisée dans la période courante ou précédente

Pour afficher à l'écran la facture fournisseur à modifier, il est possible d'utiliser l'une des deux (2) méthodes suivantes :

• Sélectionner le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des factures -> Modifier une facture»
• Entrer le fournisseur et le numéro de la facture à modifier puis cliquer sur la flèche verte.

OU

• Sélectionner le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des factures -> Consultation des factures».
• Sélectionner le fournisseur et l'exercice financier au besoin puis appuyer sur le bouton Appliquer la requête.
• Faire un clic droit de la souris sur la facture fournisseur à modifier.
• Sélectionner «Modifier une facture» dans le menu contextuel.

Puis modifier la facture. Le fonctionnement de la modification d'une facture est le même que celui de l'ajout d'une facture / note de crédit.

Modification d'une facture fournisseur payée en totalité ou en partie ou datant de plus de deux (2) périodes comptables

• Entrer une note de crédit (facture en négatif) du même montant que la facture à modifier à partir du menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des factures -> Ajouter une facture». Dans la distribution comptable affecter au crédit les postes de dépenses et de taxes applicables. Voir la section «Ajouter une facture / note de crédit» pour plus de renseignements.
• Dans le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des déboursés -> Chèques informatiques / dépôts directs -> Approbation des factures», approuver la facture à modifier contre le crédit.
• Puis ajouter la nouvelle facture. Voir la section «Ajouter une facture / note de crédit» pour plus de renseignements.